Le bilan patrimonial immobilier est particulièrement conseillé pour obtenir à l’instant T une vision globale de vos ressources immobilières et de leur valeur, dans le but de les optimiser et de les faire progresser. Réalisé par un expert rompu à ces démarches, le bilan patrimonial constitue un outil d’aide à la prise de décision quant aux objectifs que vous souhaitez atteindre à court, moyen ou long terme.

Ce bilan permet ainsi de poser un diagnostic pour ensuite définir une stratégie d’investissement : étendre son patrimoine immobilier, augmenter ses revenus, réduire ses impôts, créer une SCI, constituer une épargne, protéger ses proches, préparer sa succession, revendre éventuellement un bien…

Le bilan patrimonial peut être fait à tous les âges. Il est cependant fortement conseillé avant de s’engager dans une étape charnière comme un mariage, une naissance, un départ en retraite, une transmission….

Avant de s’engager dans la démarche et de rencontrer un conseiller, il est tout aussi important de bien réfléchir à ses projets et objectifs. Le conseiller sera là pour vous aider à les affiner et à les finaliser.